A Empiricus Investimentos apresentou em 20 de abril de 2026 a carteira Empiricus Megatendências, portfólio gratuito que busca capturar movimentos tecnológicos, geopolíticos e econômicos de longo prazo por meio de fundos de índice (ETFs) e BDRs de ETFs negociados na B3.
O portfólio é conduzido pelo analista macroeconômico Matheus Spiess, que pretende manter exposição aos principais vetores de mudança da economia mundial. O objetivo de retorno é superar, em reais, o índice IDCOTS + 2%, medida que acompanha o rendimento de títulos públicos norte-americanos de curto prazo somado a um prêmio de 2% ao ano.
Estratégia multiclasse e execução automática
Sem limitação a uma única classe de ativos, a carteira persegue retorno absoluto global, utilizando a taxa livre de risco dos Estados Unidos como referência mínima de atratividade. O investidor pode replicar as sugestões por conta própria ou optar pela modalidade automatizada, na qual execução, rebalanceamentos e ajustes são feitos de forma automática.
Principais apostas
Entre as recomendações iniciais, Spiess incluiu o ETF CMDB11, que replica o Índice Teva Ações Commodities Brasil. A posição procura aproveitar o ciclo de commodities, favorecido por inflação elevada, expansão econômica ou choques de oferta, além de funcionar como proteção em momentos de estresse e valorização do dólar.
Outra indicação é o BDR BAER39, que acompanha o iShares U.S. Aerospace & Defense, gerido pela BlackRock. A tese se apoia no aumento dos gastos militares decorrente da rivalidade entre grandes potências, especialmente Estados Unidos e China, o que tende a sustentar receitas e margens de empresas do setor aeroespacial e de defesa ao longo do tempo.
Imagem: Juan Rey
O portfólio ainda contempla temas como inteligência artificial, urânio e a recuperação econômica da Argentina sob a gestão de Javier Milei.
Acesso via BTG Content
A carteira está disponível sem custo na plataforma BTG Content, do BTG Pactual. Após cadastro, o investidor pode seguir as recomendações manualmente ou aderir à versão automatizada que aplica automaticamente as alterações sugeridas por Spiess.
Com informações de Money Times
